In het koninkrijk Ehb leidt een man die alleen bekend staat als Farmer een gelukkig leven met zijn vrouw, Solana, en hun jonge zoon, Zeph, in het stadje Stonebridge. Op een dag wordt het stadje aangevallen door de Krug, wezens die bekend staan als primitief en dierlijk. Ze verrassen de mensen door de wapens op te nemen, harnassen aan te trekken en met moed, intelligentie en wreedheid te vechten. Dit komt allemaal doordat ze magisch worden bestuurd door Gallian, een machtige Magus die sadistisch en megalomaan is geworden en ernaar streeft Ehb te veroveren en te regeren. Tijdens de aanval vecht Farmer, samen met zijn vriend Norick en zijn zwager Bastian, tegen de Krug. Hij slaagt er niet in Zeph te redden, die door Gallian via een Krug-avatar wordt gedood. Via een Krug beweert Gallian dat hij Farmer niet kan doorgronden. Solana en andere inwoners van Stonebridge worden gevangengenomen.
Koning Konreid, commandant Tarish en de soldaten van Ehb komen aan in Stonebridge om de schade op te nemen en anderen te rekruteren voor hun leger. Merick, een andere Magus die Konreid dient, probeert de identiteit van Farmer te achterhalen wanneer hij Norick opmerkt, die hij denkt eerder gezien te hebben. Farmer, Norick en Bastian gaan op eigen houtje op pad om Solana te vinden. Ondertussen beëindigt Mericks dochter, Muriella, die verliefd was geworden op Gallian, haar romance met hem nadat ze zijn duistere aard heeft gezien en zich realiseert dat hij haar krachten alleen heeft getraind om ze vervolgens van haar af te nemen. Ze bekent dit aan haar vader, die gelooft dat haar liefde voor Gallian een onbalans in hun krachten heeft veroorzaakt in het voordeel van Gallian. Ondertussen werkt Konreids egoïstische en onvolwassen neef, hertog Fallow, samen met Gallian en wil hij de plaats van zijn oom innemen. Gallian probeert Konreid te vergiftigen, maar vergiftigt tegelijkertijd onbedoeld Fallow, die vervolgens wordt genezen terwijl Fallow een compagnie Ehb-soldaten voor zichzelf opeist. Kort daarna geneest Konreid en leidt hij zijn leger om tegen Gallians troepen te vechten.
Op hun tocht door het Sedgwick-bos komen Farmer en zijn metgezellen de teruggetrokken nimfen tegen onder leiding van Elora, die hen uit het bos leidt. Wanneer ze proberen Solana te redden uit de handen van de Krug, wordt Farmer knock-out geslagen en worden Norick en Bastian gevangengenomen. Terwijl Farmer wordt opgehangen door nog een van Gallians avatars, doodt hij de avatar, bevrijdt zichzelf en wordt gered door Merick. Farmer wordt naar Konreid en het kamp van zijn leger gebracht, waar Merick onthult dat Farmer de lang verloren zoon van Konreid is en dat zijn echte naam Camden Konreid is. Hij legt uit dat de jonge Farmer vele jaren geleden aanwezig was tijdens een veldslag op een plek die bekendstaat als Oxley Pass, waar hij door Norick werd gevonden. Norick werd beschouwd als de adoptievader, maar Farmer werd verzorgd door de inwoners van Stonebridge en werd beschermd tegen alle chaos die Ehb teisterde. Konreid en Farmer keuren Mericks beweringen beiden af.
Gesproken talen: Engels
Ondertitels: Deens, Zweeds, Noors, Fins
